尊宝娱乐国际到 2016年市场总额将达 265 亿美元
作者:尊宝娱乐 发布时间:2018-11-14 17:21

香料香精行业是一个全球竞争下的行业,国内保持 10%-15%的较快增长。全球来看,香料香精市场呈现高度垄断、高额投入的“双高”格局。同时,产业不断向发展中国家转移,预计未来全球香料精市场将以年均 4.4%的速度增长,2016 年市场总额达到 265 亿美元;国内来看,香料香精市场保持 10%-15%的较快增长,2013 年底规模以上香料香精企业实现主营业务收入 546.24 亿元。但行业集中度较低,同

时世界香料香精巨头在中国快速扩张,已经占据了高端市场。

公司香料香精业务:具有核心竞争力,把握本土消费品企业崛起。公司的技术研发能力国内领先,香精产品在乳品和饮料领域的拓展突出,2014 年前三大客户伊利、蒙牛、光明占比 25%以上。目前公司在国内香料香精的市场份额只有 1%左右,还有较大的提升空间,有望与本土食品饮料、日化企业一起成长壮大。长期看,公司将参与国际主流市场竞争,当前已有一定的技术和市场基础。

公司食品配料业务:“食用香精+食品配料”一体化服务模式构筑竞争优势。公司以香料香精为主业核心的同时,还致力于向食品企业提供优质的食品配料和食品制造解决方案,实现从食用香精到食品配料的一体化服务模式。目前公司经销的食品配料主要包括乳脂制品和可可及巧克力制品两大类,主要客户包括伊利、好利来、统一等本土食品饮料巨头。未来公司食品配料业务将继续受益于我国食品饮料行业的

快速发展和进口食品配料在食品制造中使用深度和广度的不断提升。

行业前景分析:

香料香精行业是食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要配套产业,目前世界香料品种约有 7000 种,其中合成香料约 6000 多种、天然香料(国际市场有名录)约 500种,香精作为香料和相应辅料构成的复杂混合物,其品种数量更为庞大。

因为香料香精行业是一个全球竞争下的行业,且我国香料香精市场已形成国内市场国际化局面,世界前十大香料香精公司均已在国内设厂生产,所以我们从全球和国内两方面格局来看香料香精行业发展。

全球市场格局:高度垄断、高额投入,产业不断向发展中国家转移

现代香料香精工业起源于欧洲,目前欧洲、美国、日本为世界上最先进的香料香精工业中心,并以香精为龙头产品带动天然香料和合成香料的发展。在全球香料精市场规模中,香料约占 1/3 ,香精约占 2/3(其中食用香精和日化香精约各占 50%)。

随着世界经济的发展,人们对食品、日用品的品质要求越来越高,香料香精行业得以迅速增长。全球香料香精 1990 年的销售额为 78 亿美元,2013 年增长到 239 亿美元,年复合增长率超过 5%。

总体来看,全球香料香精市场呈现高度垄断、高额投入的“双高”格局。同时,产业不断向发展中国家转移。

高度垄断,全球前十大公司占比 80%。国际香料香精行业呈现出高度集中的特,从全球前十大香料香精公司的销售数据看,近几年来前十大香料公司的收入份额持续上升,2013 年达到 79.8%。尤其是奇华顿、芬美意、IFF 和德之馨四大巨头,近年来其收入稳定增长,合计市场份额均保持在 50%以上。

高额投入,技术要求高、行业门槛高。香料香精产品是“科技和艺术”的结合,既需要调香师的创造性和艺术气质,也要求企业拥有先进的科技和装备实现分析、生产和检测。香料香精的关键技术主要体现在天然香料的提取、合成香料的合成和香精的混合等环节。其中,香精的混合技术最为关键,各大厂商为此均投入巨资进行应

用研究,积累了数十万种配方,并在不断推陈出新。全球主要香料精公司都十分重视研发投入,每年发资金一般占总销售额 5-10%,通过控制关键香料的品种、技术来保持其领先地位并获得垄断利润,已成为国际香料精大公司的普遍做法。

全球范围内香料香精产业持续向发展中国家转移。全球香料香精大公司主要分布在欧洲、美国和日本,由于本土市场日渐饱和,其在本土的销售额仅占 30-50%,其余 50-70%的产品均在境外销售, 中,中国、东南亚及澳大利亚市场成为最具潜力也是竞争最激烈的市场。近年来,全球香料香精大公司进行产品结构调整,将合成香料生产转移至发展中国家或地区,其本土或国外投资的公司则以生产香精为主,目前已基本形成发展中国家提供低端产品和资源性产品、发达国家提供高端产品的市场格局。

根据国际著名市场研究机构 Freedonia 预测,受食品和饮料加工业需求增长以及发展中国家消费支出加等因素刺激(食品和饮料工业用香料香精仍将占据全球香料香精市场最大份额,接近 50%),未来全球香料精市场将以年均 4.4%的速度增长,到 2016年市场总额将达 265 亿美元。其中,亚太地区香料香精市场将以年均 5.3%的速度增长,到 2016 年底市场总额预计为 79.5亿美元,成为全球第二大香料香精市

场(北美地区占 30%、亚太地区占 30%、西欧地区占 24%、其他地区占 16%。)。

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